A inovação numa operação de planeamento tributário que envolveu Portugal e Estados Unidos colocou PLMJ, pela primeira vez, na
shortlist de nomeação para “Most Innovative firm in Private Wealth”, ao lado das melhores Sociedades da Europa a actuar nesta área de assessoria a Private Clients. Em causa está a operação, liderada pelo Sócio PLMJ especialista em
Direito Fiscal,
Nuno da Cunha Barnabé, e que permitiu assegurar a neutralidade fiscal, em Portugal e nas demais jurisdições envolvidas, da transmissão, por morte de residente fiscal em Portugal, a favor de entidade filantrópica residente no estrangeiro, de um
portfolio financeiro segregado, mas sem necessidade da sua liquidação.