Áreas de Prática

Mercado de Capitais

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Apoiamos emitentes, investidores e intermediários financeiros em todo o espectro de operações de mercado de capitais, tendo participado nas mais complexas transações de financiamento em mercado em Portugal.

Estivemos presentes nas principais ofertas públicas de subscrição e venda, aconselhando entidades emitentes e assessores financeiros em diferentes setores e ambientes regulatórios. A nossa experiência inclui também a assessoria em ofertas internacionais, bem como em ofertas de instrumentos híbridos e convertíveis. Temos estado envolvidos nas mais relevantes OPAs ocorridas no mercado português, assessorando oferentes, sociedades visadas e acionistas de relevo. Com uma abordagem multidisciplinar, a equipa de mercado de capitais assegura a integração da experiência da PLMJ em áreas relacionadas, incluindo fusões e aquisições, regulatório, fiscal e restruturação.

No segmento de instrumentos de dívida, assessoramos as mais ativas sociedades emitentes nos mercados nacional e internacional em emissão de Eurobonds, programas EMTN e programas ECP, atuando ainda, em emissões de dívida soberana domésticas e para colocação internacional. Acompanhamos de perto as evoluções do mercado e a diversificação de estruturas de financiamento, tendo atuado em operações de liability management, ofertas de troca e emissões de obrigações high-yield. No contexto das recentes crises de dívida soberana e bancária, assessoramos investidores obrigacionistas em algumas das maiores restruturações realizadas em Portugal, incluindo no quadro de resoluções bancárias.

Estivemos presente nas transações de dívida estruturada e titularização de créditos mais inovadoras em Portugal, tendo contribuído para o desenvolvimento da tecnologia jurídica neste domínio. Destaca-se a intervenção em operações envolvendo todo o tipo de ativos subjacentes, para colocação privada e pública.

O conhecimento de matérias regulatórias de mercado de capitais, em paralelo com o trabalho transacional, constitui um traço distintivo da nossa equipa. Assessoramos os principais participantes do mercado em temas relacionados com o governo de sociedades cotadas, derivados e compliance em temas de transparência, divulgação de informação e abuso de mercado. 

Especializações

They are dynamic, proactive, responsive and solution-oriented. They’re not afraid to give a view on untested and novel areas of law. They’re a great firm to work with.
Chambers Europe
2019 Mercado de Capitais Recommended Tier 2

"Sources commend the firm's capabilities in the field, enthusing: "The team is pragmatic, commercial and knows how to work with international clients.""

2018 Mercado de Capitais Recommended Tier 3

"Well versed to cover debt and equity capital markets, in addition to structured finance and derivatives. Compact team active in public and private offerings and corporate governance. Regularly advises financial institutions and domestic listed companies. "

2017 Mercado de Capitais Recommended Tier 3

"They move things along and are notably responsive, with a focus on the important factors."

Chambers Global
2018 Mercado Capitais Recommended Tier 3
2018 UK - Mercado Capitais
2017 Mercado Capitais Recommended Tier 3
2019 Mercado Capitais Recommended Tier 2
The Legal 500
2019 Mercado de Capitais Recommended Tier 1
2018 Mercado de Capitais Recommended Tier 2
2017 Mercado de Capitais Recommended Tier 2
IFLR 1000
2019 Mercado de Capitais Recommended Tier 2
2019 Mercado de Capitais (Debt) Recommended Tier 2
2019 Mercado de Capitais (Equity) Recommended Tier 2
2018 Capital Markets (Debt) Recommended Tier 2
2018 Capital Markets (Equity) Recommended Tier 2
Best Lawyers
2017 Advogados Recomendados Advogados Recomendados
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