Mercado de Capitais

Estivemos presentes nas principais ofertas públicas de subscrição e venda, aconselhando entidades emitentes e assessores financeiros em diferentes setores e ambientes regulatórios. A nossa experiência inclui também a assessoria em ofertas internacionais, bem como em ofertas de instrumentos híbridos e convertíveis. Temos estado envolvidos nas mais relevantes OPAs ocorridas no mercado português, assessorando oferentes, sociedades visadas e acionistas de relevo. Com uma abordagem multidisciplinar, a equipa de mercado de capitais assegura a integração da experiência da PLMJ em áreas relacionadas, incluindo fusões e aquisições, regulatório, fiscal e restruturação.

No segmento de instrumentos de dívida, assessoramos as mais ativas sociedades emitentes nos mercados nacional e internacional em emissão de Eurobonds, programas EMTN e programas ECP, atuando ainda, em emissões de dívida soberana domésticas e para colocação internacional. Acompanhamos de perto as evoluções do mercado e a diversificação de estruturas de financiamento, tendo atuado em operações de liability management, ofertas de troca e emissões de obrigações high-yield. No contexto das recentes crises de dívida soberana e bancária, assessoramos investidores obrigacionistas em algumas das maiores restruturações realizadas em Portugal, incluindo no quadro de resoluções bancárias.

Estivemos presente nas transações de dívida estruturada e titularização de créditos mais inovadoras em Portugal, tendo contribuído para o desenvolvimento da tecnologia jurídica neste domínio. Destaca-se a intervenção em operações envolvendo todo o tipo de ativos subjacentes, para colocação privada e pública.

O conhecimento de matérias regulatórias de mercado de capitais, em paralelo com o trabalho transacional, constitui um traço distintivo da nossa equipa. Assessoramos os principais participantes do mercado em temas relacionados com o governo de sociedades cotadas, derivados e compliance em temas de transparência, divulgação de informação e abuso de mercado.